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地产整装待发荐4股

发布时间:2019-08-16 19:14:19

地产:整装待发 荐4股 201 -04-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点房地产行业投资评级:维持“推荐”评级收益大于风险:

估值低:估值回落至8X左右,靠近箱体底部。

稳定增长:预计重点地产公司1 年销售的平均增速为 0%。

业绩锁定率强:12年预收账款水平已足够锁定1 年80%以上业绩。

政策消化推动估值修复:

政策面(PE):目前股价已较充分反映政策预期,地方细则符合预期是大概率事件;二季度货币政策保持适度宽松;楼市基本面(EPS):二季度成交量同比上升,但增速或放缓。

201 年二季度投资逻辑:

国五条地方细则符合预期为大概率事件→地产股估值将逐渐修复&二季度成交量同比上升,但增速或放缓;二季度行情为估值修复推动下的反弹行情;重点推荐:金地集团、招商地产、荣盛发展、香江控股。

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