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电气设备100亿投资不改变行业投资格局荐5股

发布时间:2019-08-15 11:20:28

电气设备:100亿投资不改变行业投资格局 荐5股 201 -04-02 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:近日,中央财政下达201 年中央基建投资预算(拨款)100亿元,专项用于支持辽宁、福建、江西、河南、重庆、云南、青海、新疆等25个省(区、市)实施农村电网改造升级工程。

点评:

1、农网改造是“十二五”的投资重点根据国家电网和南方电网已披露的电网投资目标,农网改造一直是投资的重点领域,“十二五”期间两大电网公司总计投资将超5000亿元。其中,国家电网预计投资近4000亿元,南方电网预计投资1116亿元,这意味着每年用于农网改造投资资金将在1000亿元以上。

2、100亿投资不会改变行业投资格局依照财政部下达的拨款目标,201 年中央基建投资预算100亿元专项用于农村电网改造升级。其中,涉及辽宁、福建、江西、河南、重庆、云南、青海、新疆等25个省(区、市)。范围面广,也使得区域性的影响降低。

我们认为,100亿相对于年均1000亿的投资规模,占比为10%,幅度并不大,不会改变农网改造的基本格局。总体上看,起到了锦上添花的作用,而不是雪中送炭的转折性改变。

、有望成为短线催化剂由于电力设备一直在低迷状态下运行,新增100亿投资可能成为弱势中的催化剂。建议重点关注置信电气、森源电气、北京科锐、思源电气、国电南瑞等农网产品具备相对优势的公司。但由于实质性影响有限,因此,只能作为交易性机会。

4、风险因素:

(1)行业增长的不确定性;(2)系统性风险。

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